Salesforce 擴充功能

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版本：1.0.3

存取 Salesforce 帳戶中的資料。插入、更新、擷取及查詢資料。

這項內容提供設定與使用這項擴充功能的參考資源。

必要條件

這項內容提供設定與使用這項擴充功能的參考資源。透過 Extension 摘要政策使用 API Proxy 擴充功能之前，您必須：

1. 建立 RSA x509 私密金鑰/認證組合。

   設定擴充功能時，您將使用私密金鑰 (.key) 做為憑證。在建立連結的應用程式時，您可以使用憑證 (.crt) 檔案將 Salesforce 存取權授予擴充功能。

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. 設定連結的應用程式。

   連結 Salesforce 的應用程式將為 Salesforce 擴充功能提供存取權，請參閱以下操作說明，瞭解如何設定應用程式。

3. 取得已連結應用程式的用戶端金鑰。擴充功能向應用程式驗證時，會使用此內容。

   1. 在 Salesforce 設定中，前往左側導覽面板中的「應用程式」>「>」App Manager。
   2. 在清單中找出您建立的連結應用程式。
   3. 在應用程式資料列的右側下拉式選單中，按一下「View」。
   4. 在「API (啟用 OAuth 設定)」下方，找出「用戶端金鑰」，並將值複製到安全的地方，以供設定擴充功能時使用。

設定連結的應用程式，以便擴充功能存取

您必須先建立 Salesforce 連結應用程式，擴充功能才能透過 Salesforce 連結 Salesforce 來存取 Salesforce。

在 Salesforce 中，連結的應用程式可讓外部應用程式透過 API 連線至 Salesforce。

如何設定連結的應用程式

1. 登入 Salesforce。
2. 按一下右上角的齒輪圖示，然後點選「設定」。
3. 在左側導覽面板中，展開 [應用程式] >App Manager。
4. 在「App Manager」頁面中，按一下「新增已連結的應用程式」。
5. 填寫「基本資訊」下方的必填欄位。這些價值與簿記價值有關但不會用於擴充功能
6. 在「API (啟用 OAuth 設定)」下方，勾選「啟用 OAuth 設定」核取方塊。
7. 雖然擴充功能未採用這個巨集，但請在欄位中輸入回呼網址。您可以使用 http://localhost/ 或其他預留位置主機。
8. 勾選「使用數位簽名」核取方塊。
9. 在「使用數位簽名」下方按一下「選擇檔案」，找出並上傳您先前產生的 salesforce.crt。
10. 在「選取的 OAuth 範圍」部分中新增下列內容，使其列在「選取的 OAuth 範圍」下方：
    • 存取及管理您的資料 (API)
    • 隨時代您執行要求 (refresh_token、Offline_access)
11. 按一下 [儲存]。如有任何錯誤，您可能需要重新產生並上傳 salesforce.crt 檔案。
12. 在顯示的應用程式中，按一下「管理」。
13. 在您剛建立的應用程式「App Manager」頁面中，按一下「編輯政策」。
14. 在「OAuth 政策」下方，按一下「許可的使用者」下拉式選單，然後點選「管理員已核准的使用者已預先授權」。
15. 按一下 [儲存]。
16. 返回應用程式頁面的「個人資料」下方的「管理個人資料」。

17. 在「應用程式設定檔指派」頁面上，找出可使用這個應用程式的使用者設定檔，然後勾選對應的核取方塊。

    請務必依據您要設定擴充功能的使用者名稱，選取對應的設定檔。同時確定至少有「系統管理員」使用者可以存取這個應用程式。

    您可以在 Salesforce 中查看使用者的設定檔設定。在「設定」區域中，展開「使用者」>使用者找出擴充功能所代表的使用者，然後在「個人資料」設定檔欄中找到他們的個人資料。

18. 按一下 [儲存]。

關於 Salesforce

Salesforce 是客戶關係管理平台。客戶關係管理可協助公司瞭解客戶而且只要透過一個平台，就能隨時透過任何電腦或裝置存取客戶資訊和互動資料，更有效地管理客戶資訊與互動，藉此解決問題。

動作

insert

以 sObject types 插入記錄。

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

要求參數

回應

含有插入作業結果的 results 陣列。

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

update

更新 Salesforce 記錄。

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

要求參數

回應

包含更新結果的 results 陣列。

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

retrieve

按 ID 擷取記錄做為 sObjects。傳回 sObject 類型的所有欄位。

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

要求參數

回應

以 JSON 表示的 records sObjects 陣列。請注意，即使屬性值是空值，物件的所有屬性都會包含在 JSON 中。

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

使用 Salesforce 物件查詢語言 (SOQL) 查詢 Salesforce.com。

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

要求參數

回應

查詢結果。

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

list

列出 Salesforce.com 記錄。傳回指定 sObject 類型的所有欄位。

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

要求參數

回應

包含將 sObjects 列為 JSON 的 records 陣列。

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

del

刪除含有指定 ID 的記錄。

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

要求參數

回應

包含作業結果的 results 陣列。

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

取得 Salesforce.com API 存取權杖。可用於查詢 REST API。

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

要求參數

無。

回應

JSON 格式的存取權杖。

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

設定參考資料

設定及部署這項擴充功能以用於 API Proxy 時，請使用下列指令。

常見擴充功能屬性

每個擴充功能都有下列屬性。

這個擴充功能套件的屬性

指定這個擴充功能專用的下列設定屬性值。