Estensione Salesforce

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Versione: 1.0.3

Accedere ai dati dell'account Salesforce. Inserire, aggiornare, recuperare ed eseguire query sui dati.

Questi contenuti forniscono un riferimento per la configurazione e l'utilizzo di questa estensione.

Prerequisiti

Questi contenuti forniscono un riferimento per la configurazione e l'utilizzo di questa estensione. Prima di utilizzare l'estensione da un proxy API utilizzando le norme ExtensionCallout, devi:

1. Crea una coppia chiave/certificazione RSA x509.

   Userai la chiave privata (.key) come credenziali durante la configurazione dell'estensione. Utilizzerai il file del certificato (.crt) durante la creazione di un'app collegata che consentirà all'estensione di accedere a Salesforce.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. Configura un'app collegata.

   Un'app collegata a Salesforce fornirà l'accesso all'estensione Salesforce. Consulta le istruzioni riportate di seguito per configurare l'app.

3. Recupera la chiave utente per l'app connessa. L'estensione utilizzerà questo durante l'autenticazione con l'app.

   1. Nella configurazione di Salesforce, nel menu di navigazione a sinistra, vai ad Applicazioni > > Gestore app.
   2. Nell'elenco, individua l'app connessa che hai creato.
   3. Dal menu a discesa sulla destra nella riga dell'applicazione, fai clic su Visualizza.
   4. In API (Abilita impostazioni OAuth), individua la Chiave utente e copiane il valore in un luogo sicuro per utilizzarlo durante la configurazione dell'estensione.

Configurare un'app collegata per l'accesso da parte dell'estensione

Prima che l'estensione Salesforce possa accedere a Salesforce, devi creare un'app collegata a Salesforce, tramite la quale l'estensione può connettersi a Salesforce.

In Salesforce, un'app collegata consente alle applicazioni esterne di connettersi a Salesforce tramite le API.

Per configurare un'app collegata

1. Accedi a Salesforce.
2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi su Configurazione.
3. Nel menu di navigazione a sinistra, espandi App > Gestore app.
4. Nella pagina Gestione app, fai clic su Nuova app collegata.
5. In Informazioni di base, compila i campi obbligatori. I valori servono per la tenuta della contabilità; non sono utilizzati dall'estensione.
6. In API (Abilita impostazioni OAuth), seleziona la casella di controllo Abilita impostazioni OAuth.
7. Anche se non è utilizzato dall'estensione, inserisci un URL di callback. Puoi utilizzare http://localhost/ o un altro host segnaposto.
8. Seleziona la casella di controllo Usa firme digitali.
9. In Usa le firme digitali, fai clic su Scegli file per individuare e caricare il salesforce.crt generato in precedenza.
10. Nella sezione Ambiti OAuth selezionati, aggiungi quanto segue in modo che siano in Ambiti OAuth selezionati:
    .
    • Accedere ai dati e gestirli (API)
    • Eseguire richieste per tuo conto in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
11. Fai clic su Salva. In caso di errori, potrebbe essere necessario generare e caricare nuovamente il file salesforce.crt.
12. Nella pagina dell'app visualizzata, fai clic su Gestisci.
13. Nella pagina Gestione applicazioni dell'app appena creata, fai clic su Modifica criteri.
14. In Criteri OAuth, fai clic sul menu a discesa Utenti consentiti e poi su Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati.
15. Fai clic su Salva.
16. Torna alla pagina dell'app, in Profili, fai clic su Gestisci profili.

17. Nella pagina Assegnazione profilo di applicazione, seleziona le caselle di controllo corrispondenti ai profili utente che possono utilizzare questa applicazione.

    Assicurati di selezionare un profilo che corrisponda all'utente di cui utilizzerai il nome utente durante la configurazione dell'estensione. Assicurati inoltre che almeno gli utenti di amministratore di sistema abbiano accesso a questa applicazione.

    Puoi visualizzare l'impostazione del profilo per l'utente in Salesforce. Nell'area Configurazione, espandi Utenti > Utenti: individua l'utente che rappresenterà l'estensione, poi individua il suo profilo nella colonna Profilo.

18. Fai clic su Salva.

Informazioni su Salesforce

Salesforce è una piattaforma di gestione dei rapporti con i clienti (CRM). La gestione dei rapporti con i clienti aiuta le aziende a conoscere ha esigenze e risolvi i problemi gestendo meglio i dati e le interazioni dei clienti, il tutto su un'unica piattaforma sempre accessibile da qualsiasi computer o dispositivo.

Azioni

insert

Inserisci i record come tipi di sObject.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Un array results con i risultati dell'operazione di inserimento.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

update

Aggiornare i record di Salesforce.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Un array results contenente i risultati dell'aggiornamento.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

retrieve

Recupera i record come sObject in base ai relativi ID. Restituisce tutti i campi del tipo sObject.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Un array records di sObject rappresentati come JSON. Tieni presente che tutte le proprietà degli oggetti sono incluse nel file JSON, anche se il valore della proprietà è nullo.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Esegui una query su Salesforce.com utilizzando Salesforce Object Query Language (SOQL).

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Risultati della query.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

list

Elenca i record di Salesforce.com. Restituisce tutti i campi del tipo di sObject specificato.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Un array records contenente gli sObject elencati come JSON.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

ce

Elimina i record con gli ID specificati.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

Parametri di richiesta

Risposta

Un array results contenente i risultati dell'operazione.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Richiedi il token di accesso all'API Salesforce.com. Può essere utilizzato per eseguire query sulle API REST.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

Parametri di richiesta

Nessuno.

Risposta

Il token di accesso in JSON.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

Riferimento alla configurazione

Quando configuri questa estensione e ne esegui il deployment da usare nei proxy API, usa quanto segue.

Proprietà comuni delle estensioni

Per ogni estensione sono presenti le seguenti proprietà.

Proprietà per questo pacchetto di estensioni

Specifica i valori per le seguenti proprietà di configurazione specifiche per questa estensione.