Salesforce-Erweiterung

<ph type="x-smartling-placeholder"></ph> Sie sehen die Dokumentation zu Apigee Edge.
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Version: 1.0.1

Auf Daten in Ihrem Salesforce-Konto zugreifen Daten einfügen, aktualisieren, abrufen und abfragen.

Dieser Inhalt bietet eine Referenz zum Konfigurieren und Verwenden dieser Erweiterung.

Vorbereitung

Dieser Inhalt bietet eine Referenz zum Konfigurieren und Verwenden dieser Erweiterung. Bevor Sie die Erweiterung über einen API-Proxy mithilfe der ExtensionCallout-Richtlinie verwenden können, müssen Sie:

1. Erstellen Sie ein RSA-x509-Paar aus privatem Schlüssel und Zertifizierung.

   Sie verwenden den privaten Schlüssel (.key) als Anmeldedaten, wenn Sie die Erweiterung konfigurieren. Sie verwenden die Zertifikatsdatei (.crt) beim Erstellen einer verbundenen App, die der Erweiterung Zugriff auf Salesforce gewährt.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. Richte eine verbundene App ein.

   Eine mit Salesforce verbundene App ermöglicht den Zugriff auf die Salesforce-Erweiterung. Unten findest du eine Anleitung dazu, wie du die App einrichtest.

3. Consumer-Key für die verbundene App abrufen Die Erweiterung verwendet diese Nummer bei der Authentifizierung bei der App.

   1. Klicken Sie bei der Salesforce-Einrichtung im linken Navigationsbereich auf Apps > App-Manager.
   2. Suchen Sie in der Liste nach der verbundenen App, die Sie erstellt haben.
   3. Klicken Sie im Drop-down-Menü rechts in der Zeile der App auf Anzeigen.
   4. Suchen Sie unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren) den Consumer Key (Consumer-Key) und kopieren Sie den Wert an einen sicheren Ort, um die Erweiterung zu konfigurieren.

Verbundene App für den Zugriff durch die Erweiterung einrichten

Bevor die Salesforce-Erweiterung auf Salesforce zugreifen kann, müssen Sie eine mit Salesforce verbundene App erstellen, über die die Erweiterung mit Salesforce verbunden werden kann.

In Salesforce bietet eine verbundene Anwendung die Möglichkeit, externen Anwendungen über APIs eine Verbindung zu Salesforce herzustellen.

Verbundene App einrichten

1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
2. Klicken Sie rechts oben auf das Zahnradsymbol und dann auf Einrichtung.
3. Maximieren Sie in der Navigation auf der linken Seite Apps > App-Manager.
4. Klicke auf der Seite App Manager auf Neue verbundene App.
5. Füllen Sie die Felder unter Grundlegende Informationen aus. Die Werte sind für die Buchhaltung bestimmt; werden sie nicht von der Erweiterung verwendet.
6. Klicken Sie unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren) das Kästchen OAuth-Einstellungen aktivieren an.
7. Geben Sie eine Callback-URL ein, auch wenn diese nicht von der Erweiterung verwendet wird. Sie können http://localhost/ oder einen anderen Platzhalterhost verwenden.
8. Klicken Sie das Kästchen Digitale Signaturen verwenden an.
9. Klicken Sie unter Digitale Signaturen verwenden auf Datei auswählen, um die zuvor generierte Datei salesforce.crt zu suchen und hochzuladen.
10. Fügen Sie im Abschnitt Ausgewählte OAuth-Bereiche Folgendes hinzu, sodass sie unter Ausgewählte OAuth-Bereiche angezeigt werden: <ph type="x-smartling-placeholder">
    </ph>
    • Daten aufrufen und verwalten (api)
    • Anfragen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline_access)
11. Klicken Sie auf Speichern. Falls Fehler auftreten, müssen Sie die Datei salesforce.crt möglicherweise neu generieren und hochladen.
12. Klicken Sie auf der resultierenden Anwendungsseite auf Verwalten.
13. Klicken Sie auf der Seite „App Manager“ für die gerade erstellte App auf Richtlinien bearbeiten.
14. Klicken Sie unter OAuth-Richtlinien auf das Drop-down-Menü Zulässige Nutzer und dann auf Vom Administrator genehmigte Nutzer sind vorab autorisiert.
15. Klicken Sie auf Speichern.
16. Kehren Sie zur Seite „App“ unter Profile zurück und klicken Sie auf Profile verwalten.

17. Aktivieren Sie auf der Seite Zuweisung von Anwendungsprofilen die Kontrollkästchen für die Nutzerprofile, die diese Anwendung verwenden können.

    Wählen Sie ein Profil aus, das zu dem Nutzer gehört, dessen Nutzernamen Sie bei der Konfiguration der Erweiterung verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass mindestens Nutzer mit einem Systemadministrator Zugriff auf diese Anwendung haben.

    Sie können die Profileinstellung für den Nutzer in Salesforce aufrufen. Maximieren Sie im Bereich Einrichtung die Option Nutzer > Nutzer: Suchen Sie den Nutzer, den die Erweiterung repräsentieren soll, und suchen Sie dann in der Spalte Profil sein Profil.

18. Klicken Sie auf Speichern.

Über Salesforce

Salesforce ist eine CRM-Plattform (Customer-Relationship-Management). Customer-Relationship-Management hilft Unternehmen, die Anforderungen zu erfüllen und Probleme zu lösen, indem Kundeninformationen und Interaktionen besser verwaltet werden – alles auf einer einzigen Plattform, die jederzeit von jedem Desktop oder Gerät aus zugänglich ist.

Aktionen

insert

Fügen Sie Datensätze als sObject-Typen ein.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ein results-Array mit Ergebnissen des Einfügevorgangs

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

update

Aktualisieren Sie Salesforce-Einträge.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ein results-Array, das die Ergebnisse der Aktualisierung enthält.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

retrieve

Rufen Sie Einträge als sObjects nach ihren IDs ab. Gibt alle Felder des Typs sObject zurück.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ein records-Array von sObjects, die als JSON dargestellt werden. Beachten Sie, dass alle Attribute der Objekte in der JSON-Datei enthalten sind, auch wenn der Attributwert null ist.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Fragen Sie Salesforce.com mit der Salesforce Object Query Language (SOQL) ab.

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ergebnisse der Abfrage.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

list

Listet Salesforce.com-Einträge auf. Gibt alle Felder des angegebenen sObject-Typs zurück.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ein records-Array mit aufgelisteten sObjects als JSON.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

CE

Löscht Einträge mit den angegebenen IDs.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

Anfrageparameter

Antwort

Ein results-Array, das die Ergebnisse des Vorgangs enthält.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Rufen Sie ein Salesforce.com-API-Zugriffstoken ab. Kann zum Abfragen von REST APIs verwendet werden.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

Anfrageparameter

Keine.

Antwort

Das Zugriffstoken im JSON-Format.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

Konfigurationsreferenz

Verwenden Sie Folgendes, wenn Sie diese Erweiterung zur Verwendung in API-Proxys konfigurieren und bereitstellen.

Allgemeine Erweiterungseigenschaften

Für jede Erweiterung sind die folgenden Eigenschaften vorhanden.

Eigenschaften für dieses Erweiterungspaket

Geben Sie Werte für die folgenden Konfigurationseigenschaften an, die für diese Erweiterung spezifisch sind.