ส่วนขยาย Salesforce

คุณกำลังดูเอกสารประกอบ Apigee Edge
ไปที่ เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Apigee X. ข้อมูล

เวอร์ชัน: 1.0.1

เข้าถึงข้อมูลในบัญชี Salesforce แทรก อัปเดต เรียก และค้นหาข้อมูล

เนื้อหานี้มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดค่าและการใช้ส่วนขยายนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื้อหานี้มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดค่าและการใช้ส่วนขยายนี้ ก่อนที่จะใช้ส่วนขยายจากพร็อกซี API โดยใช้นโยบาย ชิ้นงานข้อความไฮไลต์ คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. สร้างคู่คีย์ส่วนตัว/การรับรอง RSA x509

   คุณจะใช้คีย์ส่วนตัว (.key) เป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อกำหนดค่าส่วนขยาย คุณจะใช้ไฟล์ใบรับรอง (.crt) เมื่อสร้างแอปที่เชื่อมต่อซึ่งจะให้สิทธิ์เข้าถึง Salesforce แก่ส่วนขยาย

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. ตั้งค่าแอปที่เชื่อมต่อ

   แอปที่เชื่อมต่อกับ Salesforce จะให้สิทธิ์เข้าถึงส่วนขยาย Salesforce ดูคำแนะนำในการตั้งค่าแอปด้านล่าง

3. รับคีย์ผู้ใช้สำหรับแอปที่เชื่อมต่อ ส่วนขยายจะใช้ข้อมูลนี้เมื่อตรวจสอบสิทธิ์กับแอป

   1. ในการตั้งค่า Salesforce ให้ไปที่แอป > ในแถบการนำทางด้านซ้าย App Manager
   2. หาแอปที่เชื่อมต่อที่คุณสร้างไว้ในรายการ
   3. จากเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านขวาในแถวของแอปพลิเคชัน คลิกดู
   4. ในส่วน API (เปิดใช้การตั้งค่า OAuth) ให้ค้นหาคีย์ผู้ใช้ และคัดลอกค่าไปยังที่ที่ปลอดภัยสำหรับใช้ในเมื่อกำหนดค่าส่วนขยาย

ตั้งค่าแอปที่เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงผ่านส่วนขยาย

ก่อนที่ส่วนขยาย Salesforce จะสามารถเข้าถึง Salesforce ได้ คุณจะต้องสร้างแอปที่เชื่อมต่อของ Salesforce ซึ่งส่วนขยายดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce ได้

ใน Salesforce แอปที่เชื่อมต่อจะช่วยให้แอปพลิเคชันภายนอกเชื่อมต่อกับ Salesforce ผ่าน API ได้

วิธีตั้งค่าแอปที่เชื่อมต่อ

1. เข้าสู่ระบบ Salesforce
2. คลิกไอคอนรูปเฟืองที่ด้านขวาบน แล้วคลิกตั้งค่า
3. ในการนำทางด้านซ้าย ให้ขยายแอป > App Manager
4. ในหน้า App Manager ให้คลิกแอปที่เชื่อมต่อใหม่
5. กรอกข้อมูลในช่องที่ต้องกรอกในส่วนข้อมูลพื้นฐาน ค่านี้ใช้สำหรับการทำบัญชี ส่วนขยายก็จะไม่ใช้
6. ในส่วน API (เปิดใช้การตั้งค่า OAuth) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การตั้งค่า OAuth
7. ป้อน URL ของ Callback แม้ว่าส่วนขยายจะไม่ได้นำไปใช้งาน คุณจะใช้ http://localhost/ หรือโฮสต์ตัวยึดตำแหน่งอื่นๆ ก็ได้
8. เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ลายเซ็นดิจิทัล
9. ในส่วนใช้ลายเซ็นดิจิทัล ให้คลิกเลือกไฟล์ เพื่อค้นหาและอัปโหลด salesforce.crt ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
10. ในส่วนขอบเขต OAuth ที่เลือก ให้เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้อยู่ภายใต้ขอบเขต OAuth ที่เลือก
    • เข้าถึงและจัดการข้อมูลของคุณ (API)
    • ส่งคำขอในนามของคุณได้ตลอดเวลา (refresh_token, Offline_access)
11. คลิกบันทึก หากมีข้อผิดพลาด คุณอาจต้องสร้างและอัปโหลดไฟล์ salesforce.crt ใหม่
12. ในหน้าแอปที่แสดง ให้คลิกจัดการ
13. ในหน้า App Manager ของแอปที่คุณเพิ่งสร้าง ให้คลิกแก้ไขนโยบาย
14. ในส่วนนโยบาย OAuth ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต แล้วคลิกผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติได้รับอนุญาตล่วงหน้า
15. คลิกบันทึก
16. กลับไปที่หน้าแอป ในส่วนโปรไฟล์ ให้คลิกจัดการโปรไฟล์

17. ในหน้าการกำหนดโปรไฟล์แอปพลิเคชัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้

    ตรวจสอบว่าได้เลือกโปรไฟล์ที่สอดคล้องกับผู้ใช้ ซึ่งคุณจะใช้เมื่อกำหนดค่าส่วนขยาย นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบด้วยว่า ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเป็นอย่างน้อยมีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันนี้

    คุณดูการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ใน Salesforce ในส่วนตั้งค่า ให้ขยายผู้ใช้ > ผู้ใช้ ค้นหาผู้ใช้ที่ส่วนขยายจะแสดง จากนั้นหาโปรไฟล์ของผู้ใช้ในคอลัมน์โปรไฟล์

18. คลิกบันทึก

เกี่ยวกับ Salesforce

Salesforce คือแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้า ความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการข้อมูลและการโต้ตอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ทำได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์ใดก็ได้

การทำงาน

Insert

แทรกระเบียนเป็นประเภท sObject

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

อาร์เรย์ results ที่มีผลลัพธ์จากการดำเนินการแทรก

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

อัปเดต

อัปเดตระเบียน Salesforce

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

อาร์เรย์ results ที่มีผลลัพธ์จากการอัปเดต

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

เรียกข้อมูล

เรียกข้อมูลระเบียนเป็น sObjects ตามรหัส แสดงผลช่องทั้งหมดของประเภท sObject

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

อาร์เรย์ records ของ sObject ที่แสดงเป็น JSON โปรดทราบว่าพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของออบเจ็กต์จะรวมอยู่ใน JSON แม้ว่าค่าพร็อพเพอร์ตี้จะเป็น Null ก็ตาม

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

ค้นหา Salesforce.com โดยใช้ Salesforce Object Query Language (SOQL)

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

ผลการค้นหา

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

list

แสดงรายการระเบียน Salesforce.com แสดงผลฟิลด์ทั้งหมดของประเภท sObject ที่ระบุ

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

อาร์เรย์ records ที่มีรายการ sObjects เป็น JSON

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

ลบ

ลบระเบียนด้วยรหัสที่ระบุ

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

คำตอบ

อาร์เรย์ results ที่มีผลลัพธ์ของการดำเนินการ

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

รับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง API ของ Salesforce.com สามารถใช้เพื่อค้นหา API ของ REST

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

พารามิเตอร์คำขอ

ไม่มี

คำตอบ

โทเค็นเพื่อการเข้าถึงใน JSON

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

ข้อมูลอ้างอิงการกำหนดค่า

ใช้สิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณกำหนดค่าและทำให้ส่วนขยายนี้ใช้งานได้เพื่อใช้ในพร็อกซี API

คุณสมบัติทั่วไปของส่วนขยาย

พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้มีอยู่ในส่วนขยายทุกรายการ

พร็อพเพอร์ตี้ของแพ็กเกจส่วนขยายนี้

ระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้การกำหนดค่าต่อไปนี้เฉพาะสำหรับส่วนขยายนี้