Salesforce एक्सटेंशन

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वर्शन: 1.0.2

अपने Salesforce खाते में डेटा ऐक्सेस करें. डेटा डालें, अपडेट करें, वापस पाएं, और क्वेरी करें.

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इसका इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है.

ज़रूरी शर्तें

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इसका इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है. एक्सटेंशन कॉलआउट की नीति की मदद से, किसी एपीआई प्रॉक्सी के एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने से पहले, आपको ये काम करने होंगे:

1. आरएसए x509 निजी पासकोड/सर्टिफ़िकेशन पेयर बनाएं.

   एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय, आपको क्रेडेंशियल के तौर पर निजी पासकोड (.key) का इस्तेमाल करना होगा. कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन को बनाते समय, आपको सर्टिफ़िकेट (.crt) फ़ाइल का इस्तेमाल करना होगा. इससे एक्सटेंशन को Salesforce का ऐक्सेस मिल जाएगा.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करें.

   Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, Salesforce एक्सटेंशन का ऐक्सेस देगा. ऐप्लिकेशन को सेट अप करने के लिए, नीचे दिए गए निर्देश देखें.

3. कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन के लिए उपभोक्ता कुंजी पाएं. ऐप्लिकेशन से पुष्टि करते समय एक्सटेंशन इसका इस्तेमाल करेगा.

   1. Salesforce सेटअप में, बाएं नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर.
   2. सूची में, कनेक्ट किए गए उस ऐप्लिकेशन का पता लगाएं जिसे आपने बनाया है.
   3. ऐप्लिकेशन की लाइन में दाईं ओर मौजूद ड्रॉपडाउन से देखें पर क्लिक करें.
   4. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में, उपभोक्ता कुंजी का पता लगाएं और एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय उसके मान को किसी सुरक्षित जगह पर कॉपी करें.

एक्सटेंशन के ज़रिए ऐक्सेस करने के लिए, कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन को सेट अप करना

Salesforce एक्सटेंशन, Salesforce को ऐक्सेस कर सके, इसके लिए आपको Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन बनाना होगा. इसकी मदद से, एक्सटेंशन को Salesforce से कनेक्ट किया जा सकेगा.

Salesforce में, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन बाहरी ऐप्लिकेशन को एपीआई की मदद से Salesforce से कनेक्ट करने का तरीका उपलब्ध कराता है.

कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन को सेट अप करने के लिए

1. Salesforce में लॉग इन करें.
2. ऊपर दाईं ओर गियर आइकॉन पर क्लिक करें. इसके बाद, सेटअप पर क्लिक करें.
3. बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर.
4. ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज में, कनेक्ट किए गए नए ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें.
5. बुनियादी जानकारी में, ज़रूरी फ़ील्ड भरें. ये वैल्यू हिसाब-किताब रखने के लिए हैं; तो एक्सटेंशन उनका इस्तेमाल नहीं करता.
6. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, OAuth सेटिंग चालू करें चेक बॉक्स चुनें.
7. हालांकि, एक्सटेंशन इसका इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन कॉलबैक यूआरएल डालें. http://localhost/ या किसी दूसरे प्लेसहोल्डर होस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
8. डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करें चेक बॉक्स चुनें.
9. डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करें में, पहले जनरेट किए गए salesforce.crt को ढूंढने और अपलोड करने के लिए, फ़ाइल चुनें पर क्लिक करें.
10. चुने गए OAuth के दायरे सेक्शन में, यहां दी गई जानकारी जोड़ें, ताकि वह चुने गए OAuth के दायरे में आ जाए:
    • अपना डेटा (एपीआई) ऐक्सेस और मैनेज करें
    • अपनी ओर से किसी भी समय अनुरोध करें (refresh_token, ऑफ़लाइन_access)
11. सेव करें पर क्लिक करें. अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो आपको salesforce.crt फ़ाइल को फिर से जनरेट करके अपलोड करना पड़ सकता है.
12. ऐप्लिकेशन के खुलने वाले पेज पर, मैनेज करें पर क्लिक करें.
13. आपने अभी-अभी जो ऐप्लिकेशन बनाया है उसके ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, नीतियों में बदलाव करें पर क्लिक करें.
14. OAuth की नीतियों में जाकर, अनुमति वाले उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें. इसके बाद, जिन उपयोगकर्ताओं को एडमिन की मंज़ूरी मिली है वे पहले से अनुमति पा चुके हैं पर क्लिक करें.
15. सेव करें पर क्लिक करें.
16. ऐप्लिकेशन पेज पर वापस आने के लिए, प्रोफ़ाइल में जाकर, प्रोफ़ाइल मैनेज करें पर क्लिक करें.

17. ऐप्लिकेशन प्रोफ़ाइल असाइनमेंट पेज पर, उन उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइलों के चेक बॉक्स चुनें जो इस ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

    एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय, आपको जिस उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता नाम का इस्तेमाल करना है उसी के हिसाब से प्रोफ़ाइल चुनें. यह भी पक्का करें कि कम से कम सिस्टम एडमिन के पास इस ऐप्लिकेशन का ऐक्सेस हो.

    Salesforce में उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल सेटिंग देखी जा सकती है. सेटअप क्षेत्र में, उपयोगकर्ता > उपयोगकर्ता सेक्शन में उस उपयोगकर्ता को ढूंढें जिसका प्रतिनिधित्व एक्सटेंशन करेगा. इसके बाद, प्रोफ़ाइल कॉलम में उसकी प्रोफ़ाइल ढूंढें.

18. सेव करें पर क्लिक करें.

Salesforce के बारे में जानकारी

Salesforce एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) प्लैटफ़ॉर्म है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से, कंपनियों को अपने ग्राहकों की एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर, ग्राहक की जानकारी और इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करके, समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है. इन सुविधाओं को किसी भी डेस्कटॉप या डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है.

कार्रवाइयां

इंसर्ट करें

रिकॉर्ड को sObject टाइप के तौर पर शामिल करें.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results कलेक्शन, जिसमें शामिल करने की कार्रवाई से मिले नतीजे हैं.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

अपडेट करें

Salesforce रिकॉर्ड अपडेट करें.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results कलेक्शन, जिसमें अपडेट के नतीजे शामिल होते हैं.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

वापस लाओ

रिकॉर्ड को उनके आईडी से, sObjects के तौर पर वापस पाएं. sObject टाइप के सभी फ़ील्ड दिखाता है.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

sObjects का records कलेक्शन, जिसे JSON के तौर पर दिखाया गया है. ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टी JSON में शामिल की जाती हैं, भले ही प्रॉपर्टी की वैल्यू शून्य हो.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज (SOQL) का इस्तेमाल करके Salesforce.com पर क्वेरी करें.

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

क्वेरी के नतीजे.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

सूची

Salesforce.com के रिकॉर्ड की सूची बनाएं. बताए गए sObject टाइप के सभी फ़ील्ड दिखाता है.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

records कलेक्शन में, JSON के तौर पर लिस्ट किए गए sObjects शामिल हैं.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

del

बताए गए आईडी वाले रिकॉर्ड मिटाएं.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results कलेक्शन, जिसमें कार्रवाई के नतीजे शामिल होते हैं.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Salesforce.com API ऐक्सेस टोकन पाएं. REST API से क्वेरी करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

कोई नहीं.

जवाब

JSON में मौजूद ऐक्सेस टोकन.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

कॉन्फ़िगरेशन रेफ़रंस

एपीआई प्रॉक्सी में इस्तेमाल करने के लिए, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करते समय, इनका इस्तेमाल करें.

सामान्य एक्सटेंशन प्रॉपर्टी

हर प्रॉपर्टी के लिए नीचे दी गई प्रॉपर्टी मौजूद हैं.

इस एक्सटेंशन पैकेज के लिए प्रॉपर्टी

नीचे दी गई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी के लिए, खास तौर पर इस एक्सटेंशन के लिए वैल्यू तय करें.