Salesforce एक्सटेंशन

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वर्शन: 1.0.3

अपने Salesforce खाते में डेटा ऐक्सेस करें. डेटा डालें, अपडेट करें, वापस पाएं, और क्वेरी करें.

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इसका इस्तेमाल करने का रेफ़रंस दिया गया है.

ज़रूरी शर्तें

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इसका इस्तेमाल करने का रेफ़रंस दिया गया है. एक्सटेंशन कॉल आउट नीति का इस्तेमाल करके, एपीआई प्रॉक्सी से एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने से पहले:

1. आरएसए x509 निजी कुंजी/सर्टिफ़िकेट का जोड़ा बनाएं.

   एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करते समय, आपको क्रेडेंशियल के तौर पर निजी कुंजी (.key) का इस्तेमाल करना होगा. कनेक्ट किया गया ऐसा ऐप्लिकेशन बनाते समय सर्टिफ़िकेट (.crt) फ़ाइल का इस्तेमाल किया जाएगा जो एक्सटेंशन को Salesforce का ऐक्सेस देगा.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करना.

   Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, Salesforce एक्सटेंशन के लिए ऐक्सेस देगा. ऐप्लिकेशन सेट अप करने के लिए नीचे दिए गए निर्देश देखें.

3. कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन के लिए उपभोक्ता कुंजी पाएं. एक्सटेंशन, ऐप्लिकेशन से पुष्टि करते समय इसका इस्तेमाल करेगा.

   1. Salesforce सेटअप में, बाएं नेविगेशन में ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर पर जाएं.
   2. सूची में, अपने बनाए गए कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन पर जाएं.
   3. ऐप्लिकेशन की पंक्ति में दाईं ओर मौजूद ड्रॉपडाउन से, देखें पर क्लिक करें.
   4. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में, उपभोक्ता कुंजी का पता लगाएं और एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करते समय, इसकी वैल्यू को किसी सुरक्षित जगह पर कॉपी करें.

एक्सटेंशन की मदद से ऐक्सेस करने के लिए, कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन सेट अप करना

Salesforce एक्सटेंशन को Salesforce से कनेक्ट करने से पहले, आपको Salesforce से कनेक्ट किया गया एक ऐप्लिकेशन बनाना होगा. इसके ज़रिए एक्सटेंशन, Salesforce से कनेक्ट हो सकेगा.

Salesforce में, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, बाहरी ऐप्लिकेशन को एपीआई के ज़रिए Salesforce से कनेक्ट करने का तरीका बताता है.

कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन को सेट अप करने के लिए

1. Salesforce में लॉग इन करें.
2. ऊपर दाईं ओर दिए गए गियर आइकॉन पर क्लिक करें. इसके बाद, सेटअप पर क्लिक करें.
3. बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर को बड़ा करें.
4. ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज में, कनेक्ट किया गया नया ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें.
5. बुनियादी जानकारी में जाकर, ज़रूरी फ़ील्ड भरें. वैल्यू, हिसाब-किताब रखने के लिए हैं. एक्सटेंशन, इनका इस्तेमाल नहीं करता है.
6. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, OAuth सेटिंग चालू करें चेक बॉक्स चुनें.
7. हालांकि, एक्सटेंशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कॉलबैक यूआरएल डालें. http://localhost/ या किसी अन्य प्लेसहोल्डर होस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
8. डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करें चेक बॉक्स चुनें.
9. डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल करें में जाकर, पहले जनरेट किए गए salesforce.crt को ढूंढने और अपलोड करने के लिए, फ़ाइल चुनें पर क्लिक करें.
10. चुने गए OAuth के स्कोप सेक्शन में, नीचे दी गई जानकारी जोड़ें, ताकि वे चुने गए OAuth के स्कोप में शामिल हों:
    • अपने डेटा (एपीआई) को ऐक्सेस और मैनेज करें
    • किसी भी समय अपनी ओर से अनुरोध करें (refresh_token, cloud_access)
11. सेव करें पर क्लिक करें. अगर कोई गड़बड़ी दिखती है, तो आपको salesforce.crt फ़ाइल को फिर से जनरेट करना और अपलोड करना पड़ सकता है.
12. खुलने वाले ऐप्लिकेशन पेज पर, मैनेज करें पर क्लिक करें.
13. आपने अभी-अभी जो ऐप्लिकेशन बनाया है उसके ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, नीतियों में बदलाव करें पर क्लिक करें.
14. OAuth की नीतियों में, अनुमति पा चुके उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें. इसके बाद, एडमिन ने जिन उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी है उन्हें पहले से अनुमति मिली हुई है पर क्लिक करें.
15. सेव करें पर क्लिक करें.
16. ऐप्लिकेशन पेज पर वापस आने के लिए, प्रोफ़ाइल में जाकर, प्रोफ़ाइल मैनेज करें पर क्लिक करें.

17. ऐप्लिकेशन प्रोफ़ाइल असाइनमेंट पेज पर, उन उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल के चेक बॉक्स चुनें जो इस ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

    जिस उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता नाम का इस्तेमाल एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करते समय किया जाएगा उसी प्रोफ़ाइल को चुनें. यह भी पक्का करें कि कम से कम सिस्टम एडमिन उपयोगकर्ताओं के पास इस ऐप्लिकेशन का ऐक्सेस हो.

    Salesforce में, उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल सेटिंग देखी जा सकती है. सेटअप क्षेत्र में, उपयोगकर्ता > उपयोगकर्ता को बड़ा करें, उस उपयोगकर्ता का पता लगाएं जिसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन करेगा और फिर प्रोफ़ाइल कॉलम में उसकी प्रोफ़ाइल ढूंढें.

18. सेव करें पर क्लिक करें.

Salesforce के बारे में जानकारी

Salesforce एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) प्लैटफ़ॉर्म है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंपनियों को अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है. इसके लिए, यह ग्राहकों की जानकारी और उनके इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करता है. यह सब कुछ एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर किया जा सकता है. इस प्लैटफ़ॉर्म को किसी भी डेस्कटॉप या डिवाइस से हमेशा ऐक्सेस किया जा सकता है.

कार्रवाइयाँ

इंसर्ट करें

रिकॉर्ड को sObject type के तौर पर डालें.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results कलेक्शन, जिसमें इंसर्ट करने की कार्रवाई के नतीजे शामिल हैं.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

अपडेट करो

Salesforce के रिकॉर्ड अपडेट करें.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results का कलेक्शन, जिसमें अपडेट के नतीजे शामिल हैं.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

वापस लाओ

रिकॉर्ड को उनके आईडी के आधार पर sObjects के रूप में वापस पाएं. sObject टाइप के सभी फ़ील्ड दिखाता है.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

sObjects का records कलेक्शन, जिसे JSON के तौर पर दिखाया गया है. ध्यान दें कि JSON में ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टी शामिल की जाती हैं, भले ही प्रॉपर्टी की वैल्यू शून्य हो.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज (SOQL) का इस्तेमाल करके Salesforce.com पर क्वेरी करें.

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

क्वेरी के नतीजे.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

सूची

Salesforce.com के रिकॉर्ड की सूची बनाएं. दिए गए sObject प्रकार के सभी फ़ील्ड लौटाता है.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

records का कलेक्शन, जिसमें JSON के तौर पर लिस्ट किए गए sObject हैं.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

del

तय किए गए आईडी वाले रिकॉर्ड मिटाएं.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results की कलेक्शन, जिसमें कार्रवाई के नतीजे शामिल हैं.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Salesforce.com एपीआई ऐक्सेस टोकन पाएं. इसका इस्तेमाल REST API से क्वेरी करने के लिए किया जा सकता है.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

कोई नहीं.

जवाब

JSON में ऐक्सेस टोकन.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

कॉन्फ़िगरेशन का रेफ़रंस

इस एक्सटेंशन को एपीआई प्रॉक्सी में इस्तेमाल करने के लिए, कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करते समय, इनका इस्तेमाल करें.

सामान्य एक्सटेंशन प्रॉपर्टी

हर प्रॉपर्टी के लिए नीचे दी गई प्रॉपर्टी मौजूद हैं.

इस एक्सटेंशन पैकेज की प्रॉपर्टी

इस एक्सटेंशन के लिए खास तौर पर, यहां दी गई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करें.