Salesforce एक्सटेंशन

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वर्शन: 1.0.5

अपने Salesforce खाते में डेटा ऐक्सेस करें. डेटा डालना, अपडेट करना, वापस पाना, और क्वेरी करना.

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है.

ज़रूरी शर्तें

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है. ExtensionCallout नीति का इस्तेमाल करके, एपीआई प्रॉक्सी से एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने से पहले, आपको ये काम करने होंगे:

1. RSA x509 निजी कुंजी/सर्टिफ़िकेट का जोड़ा बनाएं.

   एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय, आपको प्राइवेट पासकोड (.key) को क्रेडेंशियल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा. कनेक्ट किया गया कोई ऐसा ऐप्लिकेशन बनाते समय, आपको सर्टिफ़िकेट (.crt) फ़ाइल का इस्तेमाल करना होगा जो एक्सटेंशन को Salesforce का ऐक्सेस देगा.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करना.

   Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, Salesforce एक्सटेंशन का ऐक्सेस देगा. ऐप्लिकेशन सेट अप करने के लिए, यहां दिए गए निर्देश देखें.

3. कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन के लिए उपभोक्ता कुंजी पाएं. ऐप्लिकेशन की पुष्टि करते समय, एक्सटेंशन इसका इस्तेमाल करेगा.

   1. Salesforce सेटअप में, बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर पर जाएं.
   2. सूची में, कनेक्ट किया गया वह ऐप्लिकेशन ढूंढें जिसे आपने बनाया है.
   3. ऐप्लिकेशन की लाइन में दाईं ओर मौजूद ड्रॉपडाउन में, देखें पर क्लिक करें.
   4. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, उपभोक्ता कुंजी ढूंढें और उसकी वैल्यू को सुरक्षित जगह पर कॉपी करें. इसका इस्तेमाल, एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय किया जा सकता है.

एक्सटेंशन से ऐक्सेस करने के लिए, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करना

Salesforce एक्सटेंशन, Salesforce को ऐक्सेस करने से पहले, आपको Salesforce से कनेक्ट किया गया कोई ऐप्लिकेशन बनाना होगा. इस ऐप्लिकेशन की मदद से, एक्सटेंशन Salesforce से कनेक्ट हो पाएगा.

Salesforce में, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, बाहरी ऐप्लिकेशन को एपीआई के ज़रिए Salesforce से कनेक्ट करने का तरीका उपलब्ध कराता है.

कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन को सेट अप करने के लिए

1. Salesforce में लॉग इन करें.
2. सबसे ऊपर दाईं ओर मौजूद, गियर आइकॉन पर क्लिक करें. इसके बाद, सेटअप पर क्लिक करें.
3. बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर को बड़ा करें.
4. ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, नया कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें.
5. बुनियादी जानकारी में जाकर, ज़रूरी फ़ील्ड भरें. ये वैल्यू, खाता-बहीक रखने के लिए होती हैं. एक्सटेंशन इनका इस्तेमाल नहीं करता.
6. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, OAuth सेटिंग चालू करें चेक बॉक्स को चुनें.
7. हालांकि, एक्सटेंशन इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कॉलबैक यूआरएल डालें. http://localhost/ या किसी दूसरे प्लेसहोल्डर होस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
8. डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करें चेकबॉक्स चुनें.
9. डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करें में जाकर, फ़ाइल चुनें पर क्लिक करें. इससे, पहले जनरेट किया गया salesforce.crt ढूंढा और अपलोड किया जा सकता है.
10. चुने गए OAuth दायरे सेक्शन में, नीचे दी गई जानकारी जोड़ें, ताकि वे चुने गए OAuth दायरे में दिखें:
    • अपना डेटा (एपीआई) ऐक्सेस और मैनेज करना
    • आपकी ओर से कभी भी अनुरोध कर सकता है (refresh_token, offline_access)
11. सेव करें पर क्लिक करें. अगर कोई गड़बड़ी है, तो आपको salesforce.crt फ़ाइल को फिर से जनरेट करके अपलोड करना पड़ सकता है.
12. ऐप्लिकेशन के पेज पर, मैनेज करें पर क्लिक करें.
13. आपने जो ऐप्लिकेशन अभी बनाया है उसके लिए, ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, नीतियों में बदलाव करें पर क्लिक करें.
14. OAuth नीतियां में जाकर, अनुमति वाले उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें. इसके बाद, एडमिन की अनुमति वाले उपयोगकर्ताओं को पहले से अनुमति दी गई है पर क्लिक करें.
15. सेव करें पर क्लिक करें.
16. ऐप्लिकेशन पेज पर वापस जाकर, प्रोफ़ाइलें में जाकर, प्रोफ़ाइलें मैनेज करें पर क्लिक करें.

17. ऐप्लिकेशन प्रोफ़ाइल असाइनमेंट पेज पर, उन उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइलों के लिए चेक बॉक्स चुनें जो इस ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं.

    पक्का करें कि आपने उस उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल चुनी हो जिसका उपयोगकर्ता नाम, एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय इस्तेमाल किया जाएगा. यह भी पक्का करें कि कम से कम सिस्टम एडमिन के पास इस ऐप्लिकेशन का ऐक्सेस हो.

    Salesforce में, उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल सेटिंग देखी जा सकती है. सेटअप सेक्शन में, उपयोगकर्ता > उपयोगकर्ता को बड़ा करें. इसके बाद, उस उपयोगकर्ता को ढूंढें जिसकी जानकारी एक्सटेंशन दिखाएगा. इसके बाद, प्रोफ़ाइल कॉलम में उसकी प्रोफ़ाइल ढूंढें.

18. सेव करें पर क्लिक करें.

Salesforce के बारे में जानकारी

Salesforce, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) प्लैटफ़ॉर्म है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) से कंपनियों को अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने और समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है. इसके लिए, ग्राहक की जानकारी और इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है. यह सुविधा, एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर मिलती है, जिसे किसी भी डेस्कटॉप या डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है.

कार्रवाइयां

इंसर्ट करें

रिकॉर्ड को sObject टाइप के तौर पर डालें.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

शामिल करने की कार्रवाई के नतीजों वाला results ऐरे.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

अपडेट करें

Salesforce रिकॉर्ड अपडेट करें.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    {
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName"
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

अपडेट के नतीजों वाला results कलेक्शन.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

वापस पाना

रिकॉर्ड को उनके आईडी के आधार पर sObjects के तौर पर फिर से पाएं. sObject टाइप के सभी फ़ील्ड दिखाता है.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

JSON के तौर पर दिखाए गए sObjects का records कलेक्शन. ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टी, JSON में शामिल होती हैं. भले ही, प्रॉपर्टी की वैल्यू शून्य हो.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज (SOQL) का इस्तेमाल करके, Salesforce.com से क्वेरी करें.

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

क्वेरी के नतीजे.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

सूची

Salesforce.com के रिकॉर्ड की सूची बनाएं. दिए गए sObject टाइप के सभी फ़ील्ड दिखाता है.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

records कलेक्शन, जिसमें सूची में शामिल sObjects को JSON के तौर पर दिखाया गया हो.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

del

दिए गए आईडी वाले रिकॉर्ड मिटाएं.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

जवाब

results का एक कलेक्शन, जिसमें ऑपरेशन के नतीजे शामिल होते हैं.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Salesforce.com एपीआई का ऐक्सेस टोकन पाएं. इसका इस्तेमाल, REST API से क्वेरी करने के लिए किया जा सकता है.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

अनुरोध पैरामीटर

कोई नहीं.

जवाब

JSON फ़ॉर्मैट में ऐक्सेस टोकन.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

कॉन्फ़िगरेशन का रेफ़रंस

एपीआई प्रॉक्सी में इस्तेमाल करने के लिए, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करते समय इनका इस्तेमाल करें.

सामान्य एक्सटेंशन प्रॉपर्टी

हर प्रॉपर्टी के लिए नीचे दी गई प्रॉपर्टी मौजूद हैं.

इस एक्सटेंशन पैकेज के लिए प्रॉपर्टी

इस एक्सटेंशन के लिए, यहां दी गई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू दें.