Salesforce एक्सटेंशन

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वर्शन: 1.0.1

आपके Salesforce खाते में मौजूद डेटा को ऐक्सेस करना. डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, वापस पाना, और क्वेरी करना.

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है.

ज़रूरी शर्तें

इस कॉन्टेंट में, इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करने और इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी दी गई है. ExtensionCallout नीति का इस्तेमाल करके, एपीआई प्रॉक्सी से एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने से पहले, आपको ये काम करने होंगे:

1. RSA x509 निजी पासकोड/सर्टिफ़िकेट का जोड़ा बनाएं.

   एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय, क्रेडेंशियल के तौर पर निजी कुंजी (.key) का इस्तेमाल किया जाएगा. Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐसा ऐप्लिकेशन बनाते समय, आपको सर्टिफ़िकेट (.crt) फ़ाइल का इस्तेमाल करना होगा जो एक्सटेंशन को Salesforce का ऐक्सेस देगा.

   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 36500 -newkey rsa:2048 -keyout salesforce.key -out salesforce.crt
   
   

2. कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करें.

   Salesforce से कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, Salesforce एक्सटेंशन को ऐक्सेस करने की अनुमति देगा. ऐप्लिकेशन सेट अप करने के लिए, यहां दिए गए निर्देश देखें.

3. कनेक्ट किए गए ऐप्लिकेशन के लिए उपभोक्ता कुंजी पाएं. ऐप्लिकेशन से पुष्टि करते समय, एक्सटेंशन इसका इस्तेमाल करेगा.

   1. Salesforce सेटअप में, बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर पर जाएं.
   2. सूची में, कनेक्ट किया गया वह ऐप्लिकेशन ढूंढें जिसे आपने बनाया है.
   3. ऐप्लिकेशन की लाइन में दाईं ओर मौजूद ड्रॉपडाउन से, देखें पर क्लिक करें.
   4. एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, उपयोगकर्ता कुंजी ढूंढें. इसके बाद, इसकी वैल्यू को किसी सुरक्षित जगह पर कॉपी करें, ताकि एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर करते समय इसका इस्तेमाल किया जा सके.

एक्सटेंशन के ज़रिए ऐक्सेस करने के लिए, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करना

Salesforce एक्सटेंशन को Salesforce ऐक्सेस करने की अनुमति देने से पहले, आपको Salesforce से कनेक्ट किया गया एक ऐप्लिकेशन बनाना होगा. इसकी मदद से, एक्सटेंशन Salesforce से कनेक्ट हो पाएगा.

Salesforce में, कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन, बाहरी ऐप्लिकेशन को एपीआई के ज़रिए Salesforce से कनेक्ट करने का तरीका उपलब्ध कराता है.

कनेक्ट किया गया ऐप्लिकेशन सेट अप करने के लिए

1. Salesforce में लॉग इन करें.
2. सबसे ऊपर दाईं ओर मौजूद, गियर आइकॉन पर क्लिक करें. इसके बाद, सेटअप पर क्लिक करें.
3. बाईं ओर मौजूद नेविगेशन में, ऐप्लिकेशन > ऐप्लिकेशन मैनेजर को बड़ा करें.
4. ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, कनेक्ट किया गया नया ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें.
5. बुनियादी जानकारी में जाकर, ज़रूरी फ़ील्ड में जानकारी भरें. ये वैल्यू, हिसाब-किताब रखने के लिए होती हैं. इनका इस्तेमाल एक्सटेंशन नहीं करता.
6. API (OAuth सेटिंग चालू करें) में जाकर, OAuth सेटिंग चालू करें चेक बॉक्स को चुनें.
7. हालांकि, इसका इस्तेमाल एक्सटेंशन नहीं करता है, लेकिन कॉलबैक यूआरएल डालें. http://localhost/ या किसी अन्य प्लेसहोल्डर होस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
8. डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल करें चेक बॉक्स को चुनें.
9. डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल करें में जाकर, फ़ाइल चुनें पर क्लिक करें. इसके बाद, पहले जनरेट किया गया salesforce.crt ढूंढें और अपलोड करें.
10. चुने गए OAuth के दायरे सेक्शन में, इन्हें जोड़ें, ताकि ये चुने गए OAuth के दायरे में शामिल हो जाएं:
    • अपना डेटा ऐक्सेस और मैनेज करना (एपीआई)
    • किसी भी समय आपकी ओर से अनुरोध पूरे करना (refresh_token, offline_access)
11. सेव करें पर क्लिक करें. अगर कोई गड़बड़ी है, तो आपको salesforce.crt फ़ाइल को फिर से जनरेट करके अपलोड करना पड़ सकता है.
12. ऐप्लिकेशन के पेज पर, मैनेज करें पर क्लिक करें.
13. आपने जिस ऐप्लिकेशन को अभी बनाया है उसके लिए, App Manager पेज पर नीतियों में बदलाव करें पर क्लिक करें.
14. OAuth की नीतियां में जाकर, अनुमति वाले उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें. इसके बाद, एडमिन से मंज़ूरी पा चुके उपयोगकर्ताओं को पहले से अनुमति मिली हुई है पर क्लिक करें.
15. सेव करें पर क्लिक करें.
16. ऐप्लिकेशन पेज पर वापस जाएं. इसके बाद, प्रोफ़ाइलें में जाकर, प्रोफ़ाइलें मैनेज करें पर क्लिक करें.

17. ऐप्लिकेशन प्रोफ़ाइल असाइनमेंट पेज पर, उन उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइलों के लिए चेक बॉक्स चुनें जो इस ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं.

    पक्का करें कि आपने ऐसी प्रोफ़ाइल चुनी हो जो उस उपयोगकर्ता से जुड़ी हो जिसका उपयोगकर्ता नाम, एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करते समय इस्तेमाल किया जाएगा. यह भी पक्का करें कि कम से कम सिस्टम एडमिन के पास इस ऐप्लिकेशन का ऐक्सेस हो.

    Salesforce में, उपयोगकर्ता के लिए प्रोफ़ाइल सेटिंग देखी जा सकती है. सेटअप सेक्शन में, उपयोगकर्ता > उपयोगकर्ता को बड़ा करें. इसके बाद, उस उपयोगकर्ता को ढूंढें जिसे एक्सटेंशन दिखाएगा. इसके बाद, प्रोफ़ाइल कॉलम में उसकी प्रोफ़ाइल ढूंढें.

18. सेव करें पर क्लिक करें.

Salesforce के बारे में जानकारी

Salesforce, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) प्लैटफ़ॉर्म है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) की मदद से कंपनियां, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझ पाती हैं. साथ ही, ग्राहकों की जानकारी और उनके साथ होने वाले इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करके, उनकी समस्याओं को हल कर पाती हैं. यह सब एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर होता है, जिसे किसी भी डेस्कटॉप या डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है.

कार्रवाइयां

इंसर्ट करें

रिकॉर्ड को sObject टाइप के तौर पर डालें.

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records":[ records-to-insert ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>insert</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { "Name": "MyAccountName" }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

results ऐरे, जिसमें इंसर्ट ऑपरेशन के नतीजे होते हैं.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

अपडेट करें

Salesforce रिकॉर्ड अपडेट करें.

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "records": [ records-to-update ],
  "allOrNone": true | false
}]]></Input>

<Action>update</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "records":[
    { 
      "id":"0011U00000LQ76KQAT",
      "Name": "MyNewAccountName" 
    }
  ],
  "allOrNone": true
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

अपडेट से मिले नतीजों वाला results अरे.

{
  results: [
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

वैल्यू पाएं

रिकॉर्ड को उनकी आईडी के हिसाब से sObjects के तौर पर वापस पाएं. यह फ़ंक्शन, sObject टाइप के सभी फ़ील्ड की वैल्यू दिखाता है.

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>retrieve</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

JSON के तौर पर दिखाए गए sObjects का records ऐरे. ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टी को JSON में शामिल किया जाता है. भले ही, प्रॉपर्टी की वैल्यू शून्य हो.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

querySOQL

Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज (एसओक्यूएल) का इस्तेमाल करके, Salesforce.com से क्वेरी करें.

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": soql-query-statement
}]]></Input>

<Action>querySOQL</Action>
<Input><![CDATA[{
  "soql": "SELECT Id, Name FROM Account"
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

क्वेरी के नतीजे.

{
  totalSize: 2,
  records: [
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76KQAT',
      Name: 'AccountName1'
    },
    {
      attributes: { attributes-of-record },
      Id: '0011U00000LQ76LQAT',
      Name: 'AccountName2'
    }
  ],
  done: true
}

सूची

Salesforce.com के रिकॉर्ड की सूची बनाएं. यह फ़ंक्शन, तय किए गए sObject टाइप के सभी फ़ील्ड की वैल्यू दिखाता है.

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "limit": max-number-of-records,
  "offset": record-index-at-which-to-begin-response-set
}]]></Input>

<Action>list</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

records ऐरे में, सूची में शामिल sObject को JSON के तौर पर दिखाया जाता है.

{
  records: [
    { sobject-json },
    { sobject-json }
  ]
}

del

दिए गए आईडी वाले रिकॉर्ड मिटाता है.

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": records-sObject-type,
  "ids":[ IDs-of-records-to-retrieve ]
}]]></Input>

<Action>del</Action>
<Input><![CDATA[{
  "sobject": "Account",
  "ids":["0011U00000LQ76KQAT"]
}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

जवाब

कार्रवाई के नतीजों वाली results कैटगरी.

{
  results:[
    { id: '0011U00000LQ76KQAT', success: true, errors: [] },
    { id: '0011U00000LQ76LQAT', success: true, errors: [] }
  ]
}

getAccessToken

Salesforce.com API का ऐक्सेस टोकन पाएं. इसका इस्तेमाल REST API से क्वेरी करने के लिए किया जा सकता है.

<Action>getAccessToken</Action>
<Input><![CDATA[{}]]></Input>

अनुरोध के पैरामीटर

कोई नहीं.

जवाब

JSON में ऐक्सेस टोकन.

{
  "accessToken":"00D1U0000014m3hqswvoM22I5GTw9EJrztlZ8eSSka88Q",
  "scope":"api",
  "instanceUrl": "https://na85.salesforce.com",
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00D1U0004564mutUAA/0051U43214qecVQAQ",
  "tokenType": "Bearer"
}

कॉन्फ़िगरेशन का रेफ़रंस

एपीआई प्रॉक्सी में इस्तेमाल करने के लिए इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय करते समय, इनका इस्तेमाल करें.

एक्सटेंशन की सामान्य प्रॉपर्टी

हर प्रॉपर्टी के लिए नीचे दी गई प्रॉपर्टी मौजूद हैं.

इस एक्सटेंशन पैकेज के लिए प्रॉपर्टी

इस एक्सटेंशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन की इन प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करें.